Реалізована синхронізація даних з конфігурацією "BAS Роздрібна торгівля", редакція 2.2

Асистент управління невеликою фірмою

В Управлінні невеликою фірмою з`явився асистент управління фірмою – Даша.

Даша, як і звичайний співробітник, виконує доручення в УНФ.Наприклад, можна доручити Даші обробку замовлень при отриманні оплати або відвантаженні - вона змінить стан замовлення, напише про це в чаті документа і повідомить про зміни менеджеру.

Даша звільнить користувачів від рутинних дій, таких як:

• зміна станів замовлень;

• інформування колег про оплату та відвантаження;

• оповіщення клієнтів про нарахування/списання бонусів.

Також Даша проконтролює, чи відповідає стан, встановлений в документі, реальному стану замовлення. Наприклад, якщо документ відвантаження ще не введений, а менеджер встановив стан «Відвантажено», вона попросить звернути увагу на документ.

Облік потенційних клієнтів (лідов)

У розділі CRM з`явився довгоочікуваний облік лідов. Тепер ви завжди зможете знати, скільки у вас потенційних клієнтів, всі контакти будуть у вас під рукою.

Довідник лідов дозволить розділити облік потенційних клієнтів і покупців - в довідник контрагентів потраплятимуть тільки підтверджені клієнти, “необроблені“ ліди не будуть засмічувати базу і брати участь в обміні з іншими додатками.

Ви зможете:

• збирати інформацію про потенційних клієнтів з вхідних дзвінків і листів;

• завантажувати списки потенційних клієнтів із зовнішніх джерел (*.xls, *.mxl, *.csv);

• зберігати їх контактну інформацію;

• привласнювати лідам групу, тег, вказувати джерело залучення;

• визначати стан ліда в залежності від етапу обробки;

• працювати з лідамі за методом канбан – перетягувати картку контакту по дошці, змінюючи цим етапи обробки контакту.

• в один клік переводити успішні ліди в покупців і створювати по ним угоду, а неякісні ліди приховувати;

• історія взаємодії з потенційним клієнтом збережеться в картці ліда, а при конвертації "переїде" в картку покупця.

Проаналізувати результати і оцінити ефективність роботи з лідамі допоможуть звіти:

• Звіт "Воронка по лідам" формує воронку і показує інформацію про кількість лідов на кожному етапі роботи, середній час проходження стану і конверсію.

• Звіт "Аналіз бази лідов" – відображає динаміку розвитку бази лідов. Звіт складається з кругових діаграм і графіка, що дозволяють оцінити загальний обсяг бази лідов, динаміку зростання і % нових за період (всього і по менеджерах).

Конвертація вхідних комунікацій в ліди

З`явилася можливість зберігати потенційних клієнтів (лідов) з телефонних дзвінків і електронних листів.

Така опція дозволить не втрачати потенційних клієнтів і легко зберігати їх контакти для подальшої обробки.

Контакт як самостійна одиниця

Контакти тепер можна реєструвати незалежно від контрагентів, з`явився список контактів. Він дозволить зберігати в базі інформацію про тих, з ким ми не ведемо торговельну діяльність, але взаємодіємо по робочих питаннях.

Контакт можна створити вручну, з вхідного дзвінка або електронного листа, з картки контрагента або завантажити з зовнішніх джерел (*.xls, *.mxl, *.csv).

На відміну від контрагентів, контакти не беруть участі в обмінах і не засмічують базу. При необхідності контакт можна легко прив`язати до контрагента або до кількох одночасно. Більше не доведеться дублювати інформацію про контактну особу, якщо один і той же контакт бере участь в угодах з різними контрагентами.

Ми подбали про зручність роботи з контактами – контакту можна привласнити тег, включити в групу, вказати роль контакту і джерело залучення.

Реєстр договорів

У нас з`явився реєстр договорів – універсальний інструмент для обліку договорів і контролю термінів дії. Знайти його можна в розділі CRM.

Тепер можна:

• дивитися договори по всіх контрагентах і організаціях;

• швидко дізнатися, які договори діють на певну дату, а які договори закінчуються - програма автоматично нагадає про це;

• уточнити організацію і вид договору – стали доступні нові реквізити;

• з картки договору переглядати всі документи, оформлені за цим договором;

• налаштувати автонумерацію договорів;

• автоматично контролювати коректність вибору договору в документі.

Завдяки цим поліпшеням працювати з договорами в УНФ стало набагато зручніше.

Журнал запису

З`явилася можливість планувати завантаження фахівців, до яких потрібний попередній запис.

Для відображення записів до фахівця доданий новий вид події - «Запис». Всі записи наочно відображаються в робочому місці «Журнал запису», доступному в розділі CRM.

У журналі можна швидко дізнатися завантаженість фахівця, знайти вільне «вікно» і відразу записати клієнта на цей час.

Групова зміна станів

З`явилася можливість швидко переводити в новий стан ліди і замовлення. Виконати дію можна зі списку об`єктів - не потрібно відкривати картку ліда/замовлення.

Швидка зміна стану доступна для документів:

• замовлення покупця,

• замовлення постачальнику,

• замовлення-наряд,

• замовлення на виробництво.

Перевести замовлення в стан «Завершено» також можна по гарячих клавішах, відповідним варіантам «Завершено успішно» і «Скасовано».

Чат + історія: скорочення повідомлень

Повідомлення про зміну об`єктів в чаті стали компактніше. Тепер, якщо в повідомленні більше ста символів, повідомлення буде згорнуто.

За гіперпосиланням … користувач зможе розгорнути коментар і прочитати повний текст повідомлення.

Нові умови розрахунку автоматичних знижок

У цій версії з`явилося декілька нових знижок, які ви зможете запропонувати вашим клієнтам, наприклад, за покупку в день народження, дисконтну карту або накопичений обсяг продажів. Такі знижки допоможуть заслужити лояльність клієнтів і мотивують здійснювати покупки саме у вас.

Задати нові знижки в УНФ допоможуть оновлені умови розрахунку автоматичних знижок в довіднику "Знижки".

Гнучке налаштування застосування дисконтних карт

Нові умови розрахунку знижок можна використовувати як для автоматичних знижок, так і в зв`язці з дисконтними картами. Навпроти кожної знижки відображається позначка про те, чи потрібна дисконтна карта для її використання.

Розширення можливостей дисконтних карт значно підвищує їх привабливість для клієнтів – це не тільки фіксований відсоток, а й тематичні знижки, наприклад, в день народження, за певну групу товарів або обсяг продажів.

Важливо відзначити, що всі дисконтні картки, створені раніше, продовжать працювати за старою схемою.

Бонуси

В УНФ з`явилася підтримка бонусних програм лояльності.

Програма дозволяє автоматизувати облік бонусних балів: нараховувати бонусні бали при покупці, в день народження і вручну при проведенні акції – списувати при оплаті бонусами або «згорянні» по закінченню акції.

Покупець відразу дізнається про нарахування або списання балів – система автоматично відправить електронного листа або SMS.

Звіти «Аналіз нарахованих балів», «Руху бонусних балів» і «Залишки бонусних балів» служать надійними помічниками в контролі і аналізі бонусних програм лояльності.

Подарункові сертифікати

У нас з`явилися подарункові сертифікати.

Подарунковий сертифікат – це відмінна можливість для ваших клієнтів швидко підібрати подарунок і не боятися помилитися з вибором.

Ви зможете:

• Створювати сертифікати будь-якого номіналу.

• Встановити терміни дії сертифікатів, при настанні яких, вони стають недійсними.

• Задати для сертифікатів обмеження по номенклатурі, категоріях номенклатури або цінових групах, якщо необхідно.

• Приймати сертифікати при оптових і роздрібних продажах.

• Відображати повну або часткову оплату сертифікатами.

А відстежувати роботу з сертифікатами допоможуть нові звіти:

• "Подарункові сертифікати" - в даному звіті ви зможете побачити всі активні сертифікати, їх номінал, термін дії і всі рухи по ним.

• Узнати, скільки сертифікатів продано, але ще не використано покупцями, допоможе звіт "Залишки подарункових сертифікатів".

Звіти "Застосовані знижки"

З`явилися два нових звіта для аналізу знижок, наданих під час продажу товарів, робіт і послуг.

Варіант звіту "Застосовані знижки (оцінка)" дозволить оперативно дізнатися хто, за якими документами і які знижки зробив. А також проаналізувати такі показники, як загальна сума наданої знижки, можлива сума продажу без знижки, реальна виручка і валовий прибуток.

У варіанті звіту "Застосовані знижки (статистика)" додана діаграма, що наочно відображає популярність знижок. По ній ми можемо дізнатися, які знижки використовуються найчастіше, а які майже не застосовуються в повсякденній торгівлі.

У парі дані звіти виступають в ролі комплексного інструменту для оцінки результатів маркетингових кампаній, що включають в себе надання знижок покупцям

Звіт "Продажі" і "Зведений звіт" з обмеженими правами

Розширені права доступу для користувачів з обмеженими правами:

• "Зведений звіт" в замовленні покупця тепер доступний всім користувачам.

• Звіт "Продажі" став доступний користувачам з профілем "Продажі".

• Інформація в колонці "Собівартість" звіту "Продажі" буде видно тільки користувачам з правами "Продажі"+"Закупівлі" і повними правами.

Контекстні звіти в «Чекі ККМ» і «Звіті про роздрібні продажі»

З`явилася можливість швидко дізнатися прибуток за чеком ККМ або звітом про роздрібні продажі – до відповідних документів додано посилання для переходу до списку контекстних звітів.

За замовчуванням доступний звіт «Валовий прибуток», при необхідності можна додати інші звіти.

Повернення товарів в іншу касову зміну

З`явилася можливість пробивати зворотний чек незалежно від дати повернення товару.

Для відображення повернення в закритій касової зміні, тепер буде потрібно ввести тільки один документ – "Чек ККМ на повернення".

Ми також передбачили можливість відобразити повернення за старою схемою ("Прибуткова накладна" – "Видатковий касовий ордер").

Планування ресурсів

Ми поліпшили робоче місце «Планувальник ресурсів» – планувати завантаження ресурсів стало зручніше. Новий планувальник доступний в розділах «Роботи» і «Виробництво».

Перероблений механізм планування, для ресурсу тепер можна визначити «Крок планування» – інтервал в який відбувається завантаження ресурсу. Зміни дозволять швидко аналізувати завантаженість ресурсу і шукати вільний інтервал - в планувальнику видно кількість зайнятих інтервалів.

За допомогою календаря тепер можна створювати один документ планування відразу на кілька днів – не потрібно вводити документи на кожну дату.

Швидко підібрати ресурс в документи тепер також можна за допомогою планувальника, в документи додана команда «Підібрати», що відкриває планувальник.

Планування технологічних операцій

У документі "Замовлення на виробництво" з`явилася можливість відображати технологічні операції. Поліпшення дозволить користувачам планувати виконання технологічних операцій в момент формування замовлення, а документ "Відрядний наряд" вводити тільки для відображення їх фактичного виконання.

У документ "Замовлення на виробництво" додано вкладку "Операції". Список операцій може бути заповнений за специфікацією або введений вручну. Індикатор стану в списку замовлень на виробництво тепер враховує і виконання операцій.

Реєстр специфікацій

У розділ виробництво доданий доступ до довідника "Специфікації". Тепер ви зможете оперативно працювати зі специфікаціями, не звертаючись до картки продукції: редагувати склад специфікацій, встановлювати основні специфікації, додавати коментарі і не тільки.

У довіднику передбачені зручні відбори по продукції, матеріалам і операціям, що дозволяють легко орієнтуватися в списку специфікацій. Наприклад, вибравши матеріал, ви зможете швидко знайти всі специфікації, в яких він використовується.

У картку специфікації додана можливість швидкого заповнення складу виробу за допомогою інструменту підбору.

Фільтри для замовлень на виробництво

У списку документів "Замовлення на виробництво" з`явилися нові фільтри. Вони дозволяють відфільтрувати за замовленням покупця і складу резерву, навіть якщо шуканий реквізит знаходиться в табличній частині документа.

Нововведення значно спрощує пошук документів. Наприклад, ви зможете легко знайти всі замовлення на виробництво, створені для одного замовлення покупця, навіть якщо замовлення покупця зазначене не в шапці, а в таблиці продукції.

Налаштування способу розподілу матеріалів у виробництві

Тепер для способу розподілу матеріалів в виробничих документах можна встановити значення за замовчуванням.

Для використання ручного розподілу більше не потрібно встановлювати спосіб розподілу витрат в кожному виробничому документі. Достатньо вказати його один раз в налаштуваннях розділу "Виробництво".

Швидке введення замовлення на виробництво по декількох замовленнях покупців

Ми спростили процес формування зведених замовлень на виробництво по декількох замовленнях покупців – більше не потрібно по черзі додавати замовлення покупців.

Тепер прямо на вкладці "Замовлення покупців" списку замовлень на виробництво можна виділити всі замовлення, за якими ще не заплановано виробництво, і оформити на підставі них зведене замовлення на виробництво.

Виробництво. Поетапна збірка виробів

З`явилася можливість виробляти продукцію в декілька етапів - в різні дні, на різних підрозділах. Стало простіше відображати в програмі тривалі виробничі процеси.

Доданий новий зручний інструмент для відображення виробничих операцій - робоче місце «Виконання етапів». Автоматизоване робоче місце дозволяє масово формувати виробничі документи - одним кліком створить документи для декількох виробів або етапів.

Нові можливості для оформлення виробничих операцій

Ми продовжуємо розвивати блок "Виробництво". Кілька корисних можливостей для виробничих компаній:

• В документі "Заказ на виробництво" тепер можливо зарезервувати матеріали під замовлення клієнта з уточненням до партії. Достатньо заповнити колонку "Резерв", не створюючи зайвих документів.

• Встановити резерв матеріалів на декількох складах можна одним документом "Заказ на виробництво". Пропала необхідність формувати додаткові документи резервування.

• Списання матеріалів з декількох складів тепер є одним документом "Виробництво". Більше не потрібно попередньо переміщати запаси на один склад.

• Стало можливо планувати випуск виробів відразу по декількох замовленнях клієнтів. В одне "Замовлення на виробництво" можуть бути зібрані всі замовлення покупців.

• Відобразити фактичний випуск виробів по декількох замовленнях клієнтів тепер теж можна в одному документі "Виробництво".

• Тепер користувач може коригувати результат автоматичного розподілу матеріалів на виріб, що випускається, в документах "Замовлення на виробництво" і "Виробництво". При цьому ви можете використовувати автоматичний розподіл, як і раніше.

Дані поліпшення дозволять в кілька разів зменшити кількість формованих документів і значно прискорять відображення виробничих операцій в програмі.

Підвищення зручності роботи з особистими коштами підприємця

У новій версії ми реалізували корисну можливість для індивідуальних підприємців – у всіх грошових документах тепер можна працювати як з фінансами організації, так і з особистими коштами підприємця.

У документи "Надходження в касу", "Витрата по касі", "Надходження на рахунок", "Витрата з рахунку" доданий новий вид операції "Особисті кошти підприємця".

Відображення виплати заробітної плати з рахунку без відомості

З`явилася можливість відобразити виплату заробітної плати прямо в витраті з рахунку – тепер можна не створювати зарплатну відомість. Опція буде корисна компаніям, що не використовують зарплатний проект.

У документ "Витрата з рахунку" доданий новий вид операції "Зарплата співробітнику".

Розшифровка платежу в платіжних дорученнях

З`явилася можливість вказати розшифровку платежу в документі "Платіжне доручення" – тепер в ньому зберігаються всі подробиці платежу. При створенні підтвердження витрат з рахунку, розшифровка буде заповнена автоматично з платіжного доручення і вам не доведеться згадувати, на що витрачені гроші.

Створювати платіжні доручення для оплати товарів, що вже надійшли, або послуг стало простіше – додана команда створення платіжного доручення на підставі прибуткової накладної, введеної раніше. При створенні платіжного доручення, всі необхідні реквізити будуть заповнені автоматично.

Валютний облік

Удосконалено механізм валютних розрахунків.

При заліку авансів в документах відвантаження тепер не утворюється курсова різниця - розрахунки з покупцями і постачальниками формуються за курсом авансу, що заліковується .

У документах купівлі валюти з`явилася можливість формувати рухи по курсовій різниці в процесі оформлення документа за допомогою прапорця «Відображати різницю в курсі».

Сума курсової різниці тепер завжди формується окремим рухом, не «змішується» з операцією переоцінки валютних залишків. Можна швидко аналізувати доходи і витрати від операції купівлі валюти.

Графіки роботи співробітників. Підвищення зручності управління

У новій версії ми вдосконалили графіки роботи співробітників - працювати з ними стало зручніше. Тепер можна:

• швидко створювати нові графіки роботи вручну або на підставі шаблонів;

• графіки можуть бути налаштовані за календарними днями або змінні;

• налаштовувати розклад графіків робочого часу з урахуванням початку і закінчення робочого дня, часу перерв і святкових днів;

• працювати з графіком роботи співробітника з його картки;

• уточнювати відхилення від графіка роботи для конкретного співробітника: перенесення робочого дня, запізнення і переробки, відсутності без оплати.

Також змінився зовнішній вигляд графіків роботи ресурсів.

Заповнення табеля за графіками роботи співробітників

Заповнити табель тепер можна не тільки по виробничому календарю, а й за графіком роботи працівника. При заповненні програма врахує всі відхилення особистого графіка від еталонного і відобразить їх в табелі (перенесення днів, запізнення і переробки).

Такий варіант заповнення значно прискорить підготовку табелів для подальшого розрахунку заробітної плати.

Розрахунок заробітної плати на підставі графіків роботи співробітників

Додані нові види нарахування для розрахунку заробітної плати:

• оклад по годинах (графік роботи співробітника);

• оклад по днях (графік роботи співробітника).

При нарахуванні зарплати співробітнику з використанням даних видів нарахувань розрахунок здійснюється виходячи з норми днів або норми годин графіка роботи співробітника.

Використання нових видів розрахунку дозволить роботодавцю враховувати всі відхилення в роботі співробітника від виробничого календаря при нарахуванні заробітної плати.

Взаєморозрахунки: розвиток автоматичного рознесення оплат, інтуїтивний помічник

У новій версії відбулися значні зміни в роботі з грошовими коштами, отриманими від клієнтів.

Оновлений алгоритм розподілу грошей дозволяє швидко вирішувати різні завдання – залік авансів, облік існуючих оплат і прив`язка їх до замовлень.

Тепер можна:

• Налаштувати автоматичне рознесення оплат для конкретного документа, договору або контрагента.

• Швидко зарахувати аванси і оплати за допомогою інтуїтивного помічника.

• Відразу в документі оплати бачити інформацію про стан оплати, до яких документів віднесена оплата, і в якому режимі це виконано: автоматично або вручну.

• Зарахувати передоплату безпосередньо в замовленні клієнта.

• Під час введення документів оплати на підставі накладних, система врахує всі інші оплати, отримані по даній накладній, і підставить суму залишку.

• Зарахувати передоплату, для якої не вказано замовлення, в документі "Видаткова накладна", оформленому на підставі замовлення. Раніше такі оплати при підборі в накладній були приховані.

Характеристики: ознака обов`язкового заповнення і значення за замовчуванням

У новій версії реалізований контроль заповнення для характеристик номенклатури. У картку товару додана ознака обов`язкового заповнення.

Тепер, при оформленні документа користувач бачитиме, чи використовуються характеристики для товару і чи обов`язково їх вказувати. Наочні підказки щодо заповнення допоможуть уникнути помилок операторів і плутанини в обліку залишків.

Ще одне нововведення: стало набагато простіше заповнювати характеристики в документах. Задайте для номенклатури основну характеристику, і вона буде автоматично підставлена в документ. Основну характеристику можна встановити відразу для категорії номенклатури.

Ми поліпшили роботу з характеристиками в документах і довідниках:

• З`явилася можливість налаштувати сортування характеристик в списках вибору в залежності від їх властивостей. Наприклад, за розміром, кольором, матеріалом.

• Невикористані характеристики тепер можна приховати

Партії: універсальний підбір і обов`язкове заповнення

Для партій номенклатури також можна налаштувати обов`язкове заповнення в документах.

У картку товару додана ознака обов`язкового заповнення. При оформленні документа користувач бачитиме, чи ведеться облік в розрізі партій і чи обов`язкове заповнення партії. Наочні підказки щодо заповнення допоможуть уникнути помилок операторів і плутанини в обліку залишків.

Додана автоматична підстановка партій за замовчуванням – заповнення партій в документі не потребує зайвих дій.

З`явилася можливість автоматично генерувати партії номенклатури в документі "Прибуткова накладна" для комісійної торгівлі, передачі в переробку і на відповідальне зберігання. Нова команда дозволить істотно скоротити час оформлення надходжень товарів від сторонніх контрагентів.

Також ми поліпшили роботу з партіями в документах і довідниках:

• З`явилася можливість відбору партій по власнику і статусу.

• Невикористані партії тепер можна приховати.

Оновлена структура підпорядкованості

Працювати зі структурою підпорядкованості документа стало зручніше. В оновленій структурі підпорядкованості з`явилися:

• Зручний пошук. Шукати можна по будь-якій частині рядка, наприклад, за номером документа або його сумі.

• Два варіанти перегляду структури: дерево і список.

• Команди "Згорнути" і "Розгорнути" для рівнів дерева документів. Позбулися десятка зайвих кліків.

• Контекстне меню з усіма основними командами. Дозволить без зайвих дій працювати з вибраними документами.

Кнопки згортання і розгортання групувань в звітах

Невелике, але вкрай корисне нововведення в налаштуванні звітів. Тепер в формі звітів можна вказати, до якого групування розгортати звіт. Система запам`ятає налаштування і при наступному відкритті розгорне звіт автоматично.

Для зручності користувача, кнопки згортання/розгортання групувань винесені на форму звіту.

Генерація штрихкодів

Генерувати штрихкоди номенклатури тепер можна відразу для списку товарів – більше не буде потрібно створювати штрихкод вручну для кожного товару. Заощаджуємо час та позбавляємо від монотонних дій.

Команда "Установити — Новий штрихкод" додана в обробку "Друк етикеток і цінників".

Встановити штрихкод товару можна в форматі EAN-8 та EAN-13. Для вагових товарів штрихкод створюватися не буде, для даного типу товарів передбачено кодування SKU-кодами.

Фільтр за типами у формі вибору номенклатури

Змінилася поведінка списку номенклатури при виборі позиції в документі – стали доступні фільтри по типу номенклатури. Раніше вибір типів номенклатури в формі вибору блокувався і був недоступний для редагування, що доставляло ряд незручностей користувачам. Наприклад, при виборі послуги в замовленні покупця ми бачили також запаси і роботи, і не могли їх приховати – тепер ця проблема вирішена.

Фільтр за типами у формі вибору дозволяє відображати в списку тільки товари потрібного типу, решту приховати.

Важливо відзначити, що якщо ви не вкажете один тип, вся номенклатура буде прихована за умовами відбору. Раніше, відбір за типом скасовувався, і відображалася вся номенклатура.